德才股份一季度新签订单3155亿增八成 负债率超82%拟募85亿提升抗风险能力

上传时间:2023/11/22         来源:人防股份

  德才股份一季度新签订单31.55亿增八成 负债率超82%拟募8.5亿提升抗风险能力

  6月12日晚间,德才股份披露可转债发行预案。公司拟向不特定对象发行总额不超过8.5亿元可转换公司A股股票的可转换公司债券,募集资金将分别投入到多个建筑工程建设项目及补充流动资金。

  长江商报记者发现,这是德才股份自2021年7月上市后首次在A股推出再融资,此次可转债募投项目围绕城市更新、新建公建等领域展开。当前德才股份在手订单较为充沛,签约金额增长迅速,实施可转债募资将有利于增强公司资金实力,为募投项目的实施提供更充裕的资金保障。

  数据显示,2022年和2023年一季度,德才股份新签项目金额分别为100.86亿元、31.55亿元,同比增长47.1%、80.22%。

  随着订单持续快速地增长及前期积攒的订单陆续交付,2022年以来,德才股份的经营业绩快速回温。2022年和2023年一季度,德才股份分别实现营业收入56.38亿元、8.92亿元,同比增长11.87%、39.48%;净利润2亿元、4742.58万元,同比增长43.09%、11.07%。

  不过,由于建筑行业具有资金密集型特点,德才股份的负债率水平较高。截至2023年3月末,公司负债率为82.25%。此次德才股份将使用2.2亿元募集资金用于补充流动资金,以逐步降低负债率,提升抗风险能力。

  6月12日晚间,德才股份披露可转债发行预案。公司拟向不特定对象发行总额不超过8.5亿元可转换公司A股股票的可转换公司债券,募集资金将分别投入到多个建筑工程建设项目及补充流动资金。

  长江商报记者发现,这是德才股份自2021年7月上市后首次在A股推出再融资。此前,德才股份首次公开发行A股2500万股,募集资金总额7.89亿元,扣除发行费用后的募资净额为7.11亿元,分别投入到建筑工业化装饰部品部件生产项目、系统门窗研发及智能制造产业化项目、信息化建设项目及补充流动资金。

  截至2023年3月末,德才股份四大IPO募投项目已分别投入募集资金2678.09万元、6526.5万元、2531.74万元、4.88亿元,合计投入6.05亿元,整体投资进度为85.14%。

  按照计划,德才股份此次发行可转债募集资金,也与其主业相关。公司拟将募集资金中的6.3亿元用在建筑工程建设项目,具体包括四大城市更新类建筑工程建设项目以及三大新建公建类建筑工程项目。

  据德才股份介绍,公司此次可转债募投项目围绕城市更新、新建公建等领域展开,包括历史风貌建筑保护修缮、老旧小区改造、市政基础设施建设、科教文卫建筑等重点方面,具体业务涵盖市政设施建设工程、内装修幕墙、房屋建筑工程等,且大部分项目采用EPC工程总承包模式。

  德才股份认为,本募投项目的顺利实施可有效提升公司的核心竞争力和行业影响力,进一步提升市场占有率,扩大市场份额。

  由于建筑行业具有资金密集型特点,部分大型项目工程量相对较大,施工周期较长,项目整体回款较慢,公司需要垫付的资金也更多。因此,充足的资金储备是公司工程建设项目顺利高质量完成的重要保障。

  当前,德才股份在手订单较为充沛,签约金额增长迅速。多个方面数据显示,2022年全年,德才股份新签项目金额为100.86亿元,同比增长47.10%。2023年一季度,公司新签项目金额为31.55亿元,同比增长80.22%。

  德才股份认为,实施可转债募资将有利于增强公司资金实力,为募投项目的实施提供更充裕的资金保障,从而确保项目的顺利推进和高质量完成。

  作为一家全建筑产业链企业,目前德才股份的业务涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政设施建设工程、设计业务等领域。

  长江商报记者发现,上市首年即2021年,受到区域扩张速度加快使得费用增长较快影响,德才股份曾出现增收不增利的现象。2021年,公司实现营业收入50.4亿元,同比增长8.73%;净利润1.4亿元,同比减少23.79%。

  2022年以来,随着订单持续快速地增长以及前期积攒的订单陆续交付,德才股份的经营业绩快速回温。2022年,德才股份实现营业收入56.38亿元,同比增长11.87%;净利润和扣非净利润分别为2亿元、1.7亿元,同比增长43.09%、25.7%。今年第一季度,德才股份的营业收入和净利润同比继续增长39.48%、11.07%至8.92亿元、4742.58万元,扣非净利润增长23.95%至4669.35万元。

  不过,由于所处行业的特性,德才股份的资产负债率长期处在较高水平。IPO之后,2021年末德才股份的资产负债率由上年末的89.79%下降至81.20%,2022年和2023年3月末分别为82.10%、82.25%。

  由于通过银行贷款等方式来进行债务融资额度相对有限,且融资成本相比来说较高,而与长期银行贷款或一般的债券或债务类融资方式相比,可转债的票面利率较低,能减轻公司利息支出的压力,因此德才股份选择了发行可转债的方式来优化公司资本结构,降低公司财务风险。

  按照计划,德才股份还拟使用2.2亿元募集资金用于补充流动资金,缓解公司运用资金压力。随着未来可转换公司债券持有人陆续转股,公司资产负债率也将持续降低,财务结构更趋优化,经营实力和抗风险能力也将逐步提升。

  需要注意的是,德才股份在管理项目回款上仍有改善空间。2021年至2023年一季度,公司经营活动产生的现金流量净额分别是1.26亿元、1.91亿元、-6415.52万元。截至2023年3月末,德才股份资产总额103.9亿元,其中应收账款规模达到41.54亿元。

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